Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован скромной и добросердечной Анной. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Вслед за Анной её сёстры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить козни.
Пока царь был вдали от дома, они подменили донесение, оклеветав молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже было перехвачено и заменено. В итоге Анну с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.