Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его направляют в Ленинград. Там его дни заполняет монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения — туда ли он движется, правильный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, сумел остановить опасную группировку, которая грабила сберегательные кассы. За это ему предложили перейти в КГБ Ленинграда. Теперь он обеспечивает безопасность высших руководителей города.
Володя Наумов, закончив обучение в структурах КГБ, отправляется в город на Неве. Его ждёт девушка, получившая место на «Ленфильме». В Ленинграде Володю ждёт работа, связанная с противодействием идеологическим диверсиям и возможным терактам.