Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Несколько лет назад он вёл дело о религиозной секте. Тогда всё кончилось провалом, а сам он едва выжил. Теперь майора преследуют страх перед тёмными переулками и тяжёлое чувство вины — за случайную, но невольную смерть. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. В его жизни тоже не всё просто: он тайно влюблён в жену своего самого близкого друга.
Начальство требует результатов быстро. Преступления происходят в самом сердце города, сея панику. Двум очень разным следователям приходится искать связь между жертвами, расшифровывать зловещие символы и пытаться опередить убийцу, пока не появилась новая жертва.