Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убийцу жертву клан обязан передать хранителям одного из своих для казни. После того как в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела обескровленных юношей, привычный порядок оказывается под угрозой. Старейшине местных вампиров, деду Славе, известному также как Святослав Вернидубович, и его общине приходится срочно выяснить, кто нарушил многовековой покой.