Иккинг, будучи подростком, не разделяет взглядов своего племени, веками сражающегося с драконами. Случайная встреча с драконом по имени Беззубик перерастает в крепкую дружбу. Благодаря этому союзу Иккинг и его соплеменники открывают для себя иную реальность, где драконы — не враги.