В мире, прозванном Дырой, людям приходится несладко. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, отрабатывая свои умения на ничего не подозревающих жителях. Как-то раз девушка по имени Никайдо наткнулась на результат одного из таких чудовищных опытов — человека с головой крокодила, который к тому же совершенно ничего не помнил. Она дала ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на магов: Кайман откусывает им головы в надежде, что это поможет вернуть память и прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, известный своей странной одержимостью грибами, начинает поиски тех, кто безжалостно истребляет его собратьев.