Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из жестоких головорезов. Эти люди выслеживают уцелевших и расправляются с ними без малейшей жалости. В то же время доктор Келсон, который держит в покорности огромного альфа-особя с помощью успокоительных препаратов, замечает нечто странное. Подопечный постепенно начинает показывать проблески осознанности.