Караг, юноша-пума, всё ещё учится в засекреченной академии, где собирают таких же, как он, подростков-оборотней. Грусть по дому и семье не оставляет его. И вот нежданно-негаданно его старый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает ему предложение. Суть проста: выступить на совете с неправдой, а взамен получить возможность увидеться с родными. Караг, не раздумывая, соглашается. Он даже не догадывается, какие на самом деле у Миллинга замыслы насчёт будущего самой школы. И уж тем более не представляет, какие испытания ждут впереди его самого и его товарищей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона.