На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев, вынужден бежать. Он покидает Москву, держа путь в Нижний Новгород. За ним по пятам идут убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: проводник должен доставить Ваню живым и невредимым в Нижний, где юношу ждет старый друг его отца.
Однако путешествие с самого начала идет наперекосяк. Изнеженный аристократ, мечтатель Ваня и угрюмый, грубоватый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это странное путешествие навсегда перевернет жизни обоих.