1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, а до того работавший в научной сфере, приезжает в город. Он снимает комнату в пансионе. Хозяйка, женщина в годах, встречает его тепло, по-матерински.
Вскоре он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт не с ним, а у родителей жены — с дедушкой и бабушкой. Визит короткий, сдержанный.
Чтобы остаться в городе, мужчина находит работу. Он устраивается в местное бюро, которое занимается выдачей удостоверений личности. Но у этой работы есть и личная цель: среди тысяч бумаг он надеется обнаружить следы, найти документы, связанные с его собственной матерью.
При этом во всём его поведении, в том, как он оглядывается на улицах, чувствуется какая-то настороженность. Словно он не просто приехал на карнавал или в поисках прошлого. Похоже, он от кого-то прячется.