Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом деле ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Такие необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.