В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный иностранец по имени Воланд. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, откровенная чертовщина. Свита этого господина — вертлявый кот, хитрый переводчик, другие примечательные типы — то и дело дурачила почтенных граждан, заводя их в тупик. Однако за всей этой мишурой и фокусами скрывалась иная, невидимая посторонним глазу сторона визита. Там, за кулисами шумных проделок, разворачивалось нечто куда более значительное, о чём простые смертные и не догадывались.