В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Его мысли заняты Суздальской землей — он хочет сделать ее сердцем всей русской земли, сильным и богатым. Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей, ждет от сына лишь послушания и готовности следовать его указаниям. Не желая мириться с такой ролью, молодой князь решает пойти против воли отца и объявляет себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в Суздальщину прибывают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Со временем Андрей становится одним из сильнейших князей. Однако чем выше он поднимается, тем больше недоброжелателей появляется вокруг. Постепенно их тайные замыслы, измены и хитросплетения образуют вокруг князя густую, невидимую сеть.